诸葛亮仙去，蜀汉和吴皆行悼念，独魏主曹叡坐享承平，恣意淫乐，既作许昌宫，又治洛阳宫，起昭阳太极殿，筑总章观，高十余丈，徭役不休，农桑失业。司空陈群等，上书力谏，辄不见从，且欲铲平北邙，上筑台观。卫尉辛毗，中书郎王基，少府杨阜，交章谏诤，方才罢议。
魏青龙三年秋季，洛阳华殿被焚，曹叡问太史令高堂隆道：“汉柏梁殿失火，尝大起宫殿，作为厌胜，卿可识此义否？”
高堂隆道：“这乃越巫所为，不合古训，愿陛下毋惑邪言。”
曹叡不以为然，立命博士马钧，征发民夫数万，昼夜督造，穷极技巧，殿前有九龙环绕，号为九龙殿。又引穀水，通过殿前，旁设玉井绮栏，神龙吐出，蟾蜍合受。
马钧更仿造指南车，叫作司南车，俾曹叡得随意游幸。并在殿北设立八坊，专选美貌妇女，序居坊中，最上封贵人，次封夫人，就中有数人知书识字，特任为女尚书，出纳章奏。他如歌姬舞妓，采女宫娥，不可胜计。殿外特造芳林园，搜罗奇花名卉，珍禽异兽，中凿陂池，编列画舫，每舫贮佳丽数人，教以楫棹越歌，俱臻灵妙。
曹叡随时游幸，遇有中意的美人儿，当即召御，未有虚夕。谁知连宵跨凤，累岁绝麟，曹叡已越壮年，未得一子，廷尉高柔，请曹叡简省侍女，育精养神，方可“螽斯衍庆”云云。曹叡虽然优诏报闻，却仍是肆淫不已，寻且就宗室中，取得二儿，一名芳，一名询，充作己子，即立曹芳为齐王，曹询为秦王。
却说魏皇后毛氏，性颇端淑，与曹叡向无闲言，自郭夫人专宠后，遂将毛后爱情渐渐移到郭后身上。后来贵人以下，承接甚多，更将毛后撇置中宫，不复过问。
一日曹叡游芳林园，郭夫人等并皆随行，独毛后不与，郭夫人问曹叡道：“何不一请皇后同行？”恐是故意诘问。
曹叡频频摇首，且嘱左右，不得通报中宫。及既至园中，赏花饮酒，备极欢娱，直至日落西山，方才回宫。
毛皇后怆怀失宠，郁郁寡欢，镇日里望断乘舆，免不得嘱托宫娥，探听魏主行止，适有人得知游园消息，走报毛后，毛后益觉怏怏，甚至一宵废寝。
翌日早起，特至西宫外候着，等到日上三竿，方见曹叡乘辇出来，当即迎前笑问道：“陛下昨游北园，可极乐否？”
说尚未毕，但见曹叡勃然变色，满脸怒容，禁不住吓退三步，曹叡掉头径去。
到了傍晚，竟由宫宦赍入谕旨，劝令毛后自尽。
可怜毛皇后又悲又愤，又愤又悔，想到无可奈何的时候，竟取过鸩酒，一口吸干，转瞬毒发，便致暴亡。
前有甄后，后有毛后，可谓两次同命。曹叡尚恨左右违旨，擅敢漏泄，不问是否通报，竟杀死了十余人。
不过表面上说不过去，伪言毛后暴崩，依礼丧葬，加谥曰悼，号后墓为愍陵，是年为魏青龙五年。
茌县茌音仕。报称黄龙出现，青变为黄，已寓死兆。有司乐得献谀，说是魏得地统，宜改正朔，易服色，一新观听。曹叡遂改元景初，建丑为正，服色尚黄，牺牲尚白。
又用太史令高堂隆奏议，在南北郊，营方圜二丘，圜丘祀天，方丘祀地，诏称曹氏系出有虞，应以虞帝舜配天，皇祖武皇帝配地，武皇帝即曹操。
已而徙长安诸钟簴，及秦始皇所铸铜人，汉武帝所制承露盘，尽至洛阳。
铜人重不可致，留置霸城，承露盘在途折断，声闻数十里。
曹叡乃另采别铜，铸成铜人二个，号为翁仲，分列司马门外。更铸铜龙铜凤，置内殿前，龙高四丈，凤高三丈余。
还要在芳林园中，增筑土山，限令三日告就。土役无暇，即令公卿群僚，荷畚担土，好容易堆成高阜，上植松竹杂木，作为美观。司徒掾董寻，太子舍人张茂，陆续奏谏，始终无效。
高堂隆得病将死，口占遗疏，请毌黜奢崇俭，亲亲任贤，也徒博得区区褒赠，赍志以终。
只有大将军司马懿，进宫太尉，位高责重，却是片言不发，噤若寒蝉，数语已足诛心。
再说孙权北攻曹魏，累遭败挫，思想伐魏，主是陆上作战，而陆上攻克，需用战马，南方炎热，产马不多，尤其良马更少。
孙权闻辽东公孙渊拥兵十万，已与曹魏有贰，分庭抗礼，形同敌国。前曾遣使辽东，虽无功而返，但现辽东情况有变。既而如前所思，如能争取到辽东，不但能买到战马，还可对曹魏形成南北夹攻之势。
于是在嘉禾元年三月，孙权二次派周贺、校尉裴潜出使出使辽东。这次出使拥兵五千，大船百艘，擒带南方特有方物和金银财宝，与辽东交换骏马。并欲招诱公孙渊，与之建立同盟，共对曹魏。
此举众多臣却不以为然，但也不愿佛逆龙鳞。而远在交州的虞翻闻孙权要浮海求马，竟不顾自己废黜之身，疏直之性仍未改，特上表力陈不可。然此举又激起孙权愤怒，又使虞翻放逐至更僻的苍梧郡猛陵县。
周贺等率众抵达辽东沓渚口，时下恰遇公孙渊与曹魏不和，急欲寻靠山，见孙吴特遣使来访，当然热情接待。并为孙吴购马提供方便，周贺满载骏马千匹，及貂皮、药材等辽东名贵，启程回国。
不料辽东南通孙吴，与孙权往来之息传至曹魏，且激怒了曹魏，曹魏曹叡即令幽州刺史王雄与东莱太守由陆路、汝南太守田豫督青州诸军自海道，合成水陆二路，讨伐辽东。
而谋士蒋济谏阻道：“凡非相吞之国、不侵叛之臣，不宜轻伐。伐之而不制，是驱使为贼。故曰虎狼当路，不治狐狸，先除大害，小害自已。今海表之地，累世委质，岁选计考，不乏职贡。议者先之，正使一举便克，得其民不足益国，得其财不足为富，傥不如意，是为结怨失信也。”
曹叡不从，责令出兵，果正如蒋济所料，这次出兵伐辽东，不但没得到应有的效果，无功而返，而且逼得公孙渊倒向了东吴。
继而，公孙渊特遣使校尉宿舒、郎中令孙综与周賀船隊同行回孫吳，意向孫權稱臣，獻貂、馬等，且窺孫吳之國力虛實。
魏将田豫率领青州水军，前时欲从今山东半岛越海攻辽东，却遇海上风浪，不得不放弃，只得回岸停泊半岛最东的成山角。
田豫探知孙吴使者即将回国，料定回国船队必靠此岸以避风暴，就沿岸埋伏兵马，以等孙吴船只，守株待兔。
数旬后，果然一支船队从北缓缓向成山驰来，他们确是孙吴船队。孙吴兵士经过多日与海上风流搏斗，个个精疲力竭。见有避风港，周贺立令船靠岸歇息，他首先登岸，指挥兵士陆续登陆立营安顿。
忽然间，战鼓响起，已埋伏多日的曹军象潮水一样向吴军袭来。
周贺率军仓促迎战，这那里经得住以逸等劳的曹军铁骑冲击。不到一个时辰，登陆的三四千吴军全部被歼，周贺被杀。
殿后的副领队校尉裴潜尚未登岸，见势不妙，急率残余十多艘船只逃离成山。
田豫紧追不弃，最终吴使幸存者带着公孙渊的使者校尉宿舒、孙综等数百人，于当年十月回到吴国。
孙权早闻此番辽东求马，弄得人财二空，自觉有些汗颜。
而公孙渊使者宿舒、孙综侥幸来到东吴，却献出貂、马等贡物，觐见孙权，呈上表章，表章曰：“臣伏惟遭天地反易，遇无妄之运。王路未夷，倾侧扰攘。自先人以来，历事汉、魏，阶缘际会，为国效节，继世享任，得守藩表，犹知符命未有攸归。每感厚恩，频辱显使，退念人臣交不越境，是以固守所执，拒违前使。虽义无二信，敢忘大恩！陛下镇抚，长存小国，前后裴校尉、葛都尉等到，奉被敕诫，圣旨弥密，重纨累素，幽明备着，所以申示之事，言提其耳。臣昼则讴吟，宵则发梦，终身诵之，志不知足。季末凶荒，乾坤否塞，兵革未戢，人民荡析。仰此天命将有眷顾，私从一隅永瞻云日。今魏家不能采录忠善，褒功臣之后，乃令谗斗得行其志，听幽州刺史、东莱太守诳误之言，猥兴州兵，图害臣郡。臣不负魏，而魏绝之。盖闻人臣有去就之分，田饶适齐，乐毅走赵，以不得事主，故保有道之君。陈平、耿况，亦鷪时变，卒归于汉，勒名帝籍。伏惟陛下，德不再出，时不世遇，是以慺慺，怀慕自纳，望远视险，有如近易。诚愿神谟蚤定洪业，奋六师之势，收河、洛之地，为圣代宗。天下幸甚！”
孙权展开一阅，竟是公孙渊举辽东之地向孙吴归顺称臣的降表，这一下不但解了孙权的汗颜，收回了脸面，而且使孙权大为意外，不禁大喜过望。顿时将那成山之败忘得一干而净，当下吩咐设宴款待使者，孙权甚至想到扫平中原指日可待。
在辽东称臣的喜庆之中，转眼旧岁逝去，新年来临，孙权不但厚待使者，而且与民同乐，令胡综书诏令，大赦天下。诏令曰：“朕以不德，肇受元命，夙夜兢兢，不遑假寝。思平世难，救济黎庶，上答神祗，下慰民望。是以眷眷，勤求俊杰，将与戮力，共定海内。苟在同心，与之偕老。今使持节督幽州领青州牧、辽东太守燕王，久胁贼虏，隔在一方，虽乃心于国，其路靡缘。今因天命，远遣二使，款诚显露，章表殷勤，朕之得此，何喜如之！虽汤遇伊尹，周获吕望，世祖未定而得河右，方之今日。岂复是过？普天一统，于是定矣。《书》不云乎。‘一人有庆，兆民赖之’。其大赦天下，与之更始，其明下州郡，咸使闻知。特下燕国，奉宣诏恩，今普天率土备闻斯庆。”
并以吴皇帝的名义，封公孙渊为使持节督幽州领青州牧，辽东太守燕王，并赐九锡。其实持节幽州领青州牧是遥领，幽州、青州还为曹魏控制，以此激励燕王讨取。
同年三月，孙权欲派遣太常张弥、执金吾许妟、将军贺达，中使秦旦、张群、黄疆、杜德等人，率水军劲兵近万人，海船二百艘，携带金宝珍货和九锡备物，浮海辽东，为公孙渊授爵加冕，购买战马，共对魏国，并以此护送公孙渊使者宿舒、孙综归国。
孙权给公孙渊带去一道长诏，长诏曰：“故魏使持节车骑将军辽东太守平乐侯：天地失序，皇极不建，元恶大憝，作害于民，海内分崩，群生堙灭，虽周余黎民，靡有孑遗，方之今日，乱有甚焉。朕受历数，君临万国，夙夜战战，念在弭难，若涉渊水，罔知攸济。是以把旄杖钺，翦除凶虐，自东徂西，靡遑宁处，苟力所及，民无灾害。虽贼虏遗种，未伏辜诛，犹系囚枯木，待时而毙。惟将军天姿特达，兼包文武，观时睹变，审於去就，逾越险阻，显致赤心，肇建大计，为天下先，元勋巨绩，侔于古人。虽昔窦融背弃陇右，卒占西河，以定光武，休名美实，岂复是过？钦嘉雅尚，朕实欣之。自古圣帝明王，建化垂统，以爵褒德，以禄报功，功大者禄存，德盛者礼崇。故周公有夹辅之劳，太师有鹰扬之功，并启土宇，兼受备物。今将军规万年之计，建不世之略，绝僭逆之虏，顺天人之肃，济成洪业，功无与比，齐鲁之事，奚足言哉！《诗》不云乎，「无言不雠，无德不报」。今以幽、青二州十七郡七十县封君为燕王，使持节守太常张弥授君玺绶策书，金虎符第一至第五，竹使符第一至第十。锡君玄土，苴以白茅，奚契尔龟，用锡冢社。方有戎事，典统兵马，以大将军曲盖麾幢，督幽州、青州牧辽东太守如故。今加君九锡，其敬听后命。以君三世相承，保绥一方，宁集四郡，训及异俗，民夷安业，无或携贰，是用锡君大辂、戎辂，玄牡二驷；君务在劝农，啬人成功，仓库盈积，官民俱丰，是用锡君衮冕之服，赤舄副焉。君正化以德，敬下以礼，敦义崇谦，内外咸和，是用锡君轩县之乐。君宣导休风，怀保边远，远人回面，莫不影附，是用锡君朱户以居；君运其才略，官方任贤，显直错枉，群善必举，是用锡君虎贲之士百人；君戎马整齐，威震遐方，纠虔天刑，彰厥有罪，是用锡君铁钺各一；君文和于内，武信于外，禽讨逆节，折冲掩难，是用锡君彤弓一、彤矢百，……君忠勤有交，温恭为德，明允笃诚，感于朕心，是用锡君岂一卣，圭瓒副焉。钦哉！敬兹训典，寅亮天工，相我国家，永终尔休。”
此息一出，吴朝廷一片哗然，遭到了众臣的反对。此时，前丞相孙邵已病故，孙权已立寡言、不喜酒、不争权，不凌主的顺臣顾雍为丞相，举朝大臣，自顾雍丞相以下皆谏阻，以为公孙渊不可信，且宠待太厚，只可遣吏兵数百护送宿舒、孙综归国，而孙权不从。
已在交州苍梧郡猛陵县的虞翻，仍不忘国事，欲谏不敢，作表请吕岱转报谏阻，吕岱也不敢转达。
在家的张昭听到后，特跑来力谏道：“公孙渊与曹魏离心，恐遭攻击，只得远来求援归顺，非是真心，今遣使团万人至辽东分封，若公孙渊变故，讨好曹魏，岂为天下耻笑。”
孙权与之争辩，且争辩之中，孙权案刀而怒道：“吴国士人入宫拜我，出宫拜先生，我敬先生已到极限，但你多次在公开场合顶撞我，我真怕做出不愿意做的事来!”
孙权过急之语，使张昭跪地不言，涕泗横流，好久道：“老臣明知陛下不听我劝谏，然却总来劝谏，是为太后临终嘱托。”
孙权受感动，将欲杀张昭的案刀扔在地上，与张昭对哭。
此举，孙权并没听张昭等臣劝谏，仍我行我素，独断专行。
张昭闻后，没料到自己苦苦力谏，竟毫作用，一气之下，称疾不朝。
孙权见张昭接连不朝，怒令人就将张昭家大门外用土阻上，使让他不再上朝。
张昭知后，也不示弱，就在大门内侧垒土，将大门完全封死，从后门出入。
孙权一意孤行，按照自己所定，准备好一切，选一吉日，就下达出使辽东之令。
张弥等人受命，率众从建业出发，舳舻连绵竟达十里之遥，规格之高，此对孙吴而言，空前绝后，命令一下，张弥等人船队就浩浩荡荡向辽东进发。
许多欢送的建业臣民，看到如此之大的舰队规模发送辽东，都指望辽东已归属孙吴了，它已成为了孙吴的一个州。
这正是：辽东假象多误人，好大喜功是孙权。不听众臣多人劝，一意孤行必有败。
评：诸葛亮之死，势必为曹魏去除了一个大劲敌，因此曹叡当然开心，享受太平，并挥金如土，奢侈无度，众臣都有谏，而阴奸的司马懿独无言，任其发展。孙吴不知辽权向他称臣，不过是一权宜之计，而孙权却不以为然，故大发船队到辽东，并以为南北夹攻曹魏的时机已经到来。
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