曹操既得冀州，且被封为冀州牧，自此曹操治所从许昌移至邺城，邺城就此实为汉朝廷，许都便成摆设，其政实出于此。
曹操复想并吞幽、并诸州。幽州刺史高干，闻风纳款，自请归降，曹操仍令高干守原职。
会闻袁尚窜入中山，为袁谭所攻，复走幽州，袁谭收得袁尚众，还屯龙凑，势力增大，有自主意，竟不听曹操命。
曹操乃遣使贻书责袁谭背约，与他绝婚，当即出兵进击。
袁谭不能敌曹操，退保南皮。
曹操追至城下，围攻了一两月，尚未能拔。
时已为建安十年正月，腊尽春来，残雪初霁，曹操为议郎曹纯所激，亲执桴鼓，促兵登城，兵士并力直上，搴旗斩将，齐集城楼。
袁谭下城出走，甫离北门，突被曹洪截住，心慌力怯，由曹洪大喝一声，劈落马下。
郭图、辛评尚在城内，俱为曹操军所擒。曹操命把郭图斩首，但将辛评贷死。
青州别驾王修，正从乐安运粮回来，得知袁谭已被杀，便下马号哭道：“无主何归？”乃径诣曹操营，乞收葬袁谭尸。
曹操嘉修忠义，准如所请，仍使王修至乐安运粮。
乐安太守管统，不肯降曹操，曹操嘱王修取管统首级，王修不忍杀管统，执管统诣曹操，代请赦罪，曹操也即依从，且留王修为司空掾。
郭嘉劝曹操延揽名士，借孚众望。曹操因随处招致，但有才艺可称，即辟为掾属，独不赦袁绍记室陈琳，悬赏购缉，竟得擒来。
陈琳被曹操军擒住，解至曹操前，曹操盛怒相待。
曹操及见陈琳温文尔雅，不禁起了怜才的念头，即霁颜问陈琳道：“卿前为本初作檄，但可罪状孤身，奈何上及祖父呢？”
陈琳答说道：“箭在弦上，不得不发。公今罪琳，琳亦知罪了。活琳惟公，杀琳亦惟公。”
曹操听了陈琳言，怒意益平，遂赦免陈琳罪，使与陈留人阮瑀，同为记室。
袁氏旧臣崔琰，曾劝袁绍守境述职，不宜用兵，袁绍不肯听，终败官渡。
后来袁谭、袁尚交争，各欲用崔琰，崔琰托疾并辞，为袁尚所囚，亏得陈琳营救，才释归河东。
至是陈琳与曹操说及，曹操遂召崔琰为别驾从事。
崔琰应召到来，曹操与语道：“孤查本州户籍，可得三十万甲兵，故向称大州。”
崔琰从容道：“今天下分崩，九州幅裂，二袁兄弟，日寻干戈，冀民暴骨原野，未闻王师布德，存问风俗，救民涂炭，乃先估计甲兵，似非敝州士女想望明公的本意，望明公见察！”
曹操乃改容称谢，视若上宾，使为世子曹丕师傅，留居邺城。
曹操部署人马，欲往攻幽州。忽由袁熙部将焦触、张南，使人投递降书，内称慕风归义，已将袁尚、袁熙，逐奔乌桓，特此报闻。
曹操当然大喜，特派吏宣慰，表封焦触、张南为列侯。已而并州刺史高干，举兵守壶口关，复与曹操绝。
曹操遣部将乐进、李典，率兵往攻，多日不下。河内人张晟，河东掾卫固、范先等，又纠众应干，转寇渑崤间。
曹操用荀彧计，议调西平太守杜畿，为河东太守。杜畿抵任后，阳与卫固、范先联络，暗中却解散叛众，使不相连。
再由曹操遥结马腾，使击卫固、范先，里应外合，便将卫固、范先擒斩，再移兵讨灭张晟，河东复安。独高干据住并州，负奭如故。
建安十一年正月，曹操亲率大军，出击壶口关，围攻至两月有余，关上守兵，不堪疲敝，因开关纳入曹操军。
高干闻壶口失守，无险可恃，不得已留吏守城，自诣匈奴求救。匈奴久已服汉，不愿与曹操构衅，当即拒绝高干。
高干率数骑驰回，途次闻知并州降操，害得无家可归，乃南奔荆州。道过上洛，被都尉王琰截住，斩首献曹操，并州又为曹操有了。袁绍属地，至此悉归曹操。
曹操复顺道东略边疆，黑山豪帅张燕，率众十万人来降，受封列侯。
独海贼管承，不肯归附。曹操使李典、乐进为先锋，击走管承众，管承窜入海岛，曹操乃还师，至邺城度过残冬。
经春行赏，奏封功臣二十余人为列侯，且特陈荀彧功状，荀彧已受封万岁亭侯，至此更增封千户，又欲进爵三公。荀彧使荀攸再三辞让，方才停议。
曹操尝谓忠正密谋，抚宁内外，莫如文若，次为公达。文若即荀彧字，公达即荀攸字。荀彧封侯后，荀攸亦得封陵树亭侯，叔侄并荣，一时称最。
曹操且将爱女嫁荀彧长子，联为姻娅，好算是相得益欢了。荀彧妻为中常侍唐衡女，今得曹操女为子妇，比妻尤荣。
且说袁尚、袁熙，奔往乌桓。乌桓部酋蹋顿，为故王印力居从子，占住辽西偏隅，素与袁氏相往来，袁尚、袁熙往奔，当然迎纳，拨众相助，使复故土。
早有幽州边吏报达曹操，曹操便拟北伐，先凿平虏、泉州二渠，作为运道，然后指日出师。
诸将皆有疑议，或谓袁尚、袁熙垂亡，蹋顿未必为用。或谓大军北征，刘表刘备，将乘间袭许，不可不防。
独郭嘉与曹操同意，排斥众议，行至易城，曹操又接受郭嘉建议留下辎重，轻骑速进，掩彼不备，经过艰难险阻，曹操军终于悄悄平到距柳城仅百余里。
蹋顿才得闻知，当下仓皇部署，带同袁尚兄弟，领数万骑，出截操军。
曹操正抵白狼山，与敌相遇，遥见虏众甚盛，部下多有惧色。
曹操登山望虏，顾语部将张辽道：“虏众不整，虽多无益，卿可为我先驱擒虏！”
张辽应声下山，当先突阵，许褚徐晃于禁等，随后继进，立将敌阵捣破。
蹋顿正在惊惶，不防张辽杀到，兜头一槊，刺落马下，眼见得不能活命了。袁尚、袁熙早知曹操兵厉害，又见蹋顿落马，慌忙返奔，虏众大溃。
曹操下令招降，胡汉兵民，先后投诚，共得二十余万口，遂整军驰入柳城。
嗣探得袁尚、袁熙兄弟，奔投辽东太守公孙康，诸将请进击辽东，曹操微笑道：“不必不必！袁尚与袁熙自投死路，管教公孙康送首到此，还费甚么兵力呢？”
大众将信将疑，曹操却分兵屯守柳城，自率诸将还师。将士伤亡无几，只郭嘉不服水土，竟至得病，返至易城，病重而亡，年只三十有八。
曹操亲为祭奠，哭泣尽哀，荀攸等从旁劝解，令子郭奕袭爵。
正拟由易城还邺城，忽由辽东遣使到来，献上首级二颗，一是袁尚首，一是袁熙首。
诸将俱服曹操先见，但尚未知曹操如何料着，因齐声问曹操，请曹操析疑。
曹操笑说道：“公孙康素畏袁尚、袁熙，今袁尚、袁熙穷蹙往投，我若急击，彼且并力拒我，惟我已退兵，免彼后虑，彼乐得杀死袁尚、袁熙，向我示惠，这是情理上应有事件，诸君但未细思哩！”众将方皆拜服。
曹操表封公孙康为襄平侯，拜左将军。曹操随返邺中，将幽、并二州及司州之河东、河内、冯翊、扶风四郡皆并入翼州，养兵蓄锐，再图南略。
曹操会闻荆州牧刘表，遣刘备出屯新野，为北伐计。乃遣部将夏侯惇、于禁等，率兵万人，南行拒刘备。
刘备自汝南奔依刘表，刘表早闻刘备英名，又是同宗，亲自出郭三十里迎接，刘备见刘表，执礼甚恭。刘表亦相待甚厚，玄德引关羽、张飞等拜见刘表，刘表遂与刘备等同入荆州，分拨院宅居住。
未几，刘表向刘备道：“贤弟久居此间，恐废武事。襄阳属邑新野县，颇有钱粮。弟可引本部军马于本县屯扎，何如？”刘备领诺。
次日，刘备谢别刘表，引本部军马径往新野。自此以后，军民皆喜，政治一新。
建安十二年春，甘夫人生刘禅。是夜有白鹤一只，飞来县衙屋上，高鸣四十余声，望西飞去。临分娩时，异香满室。甘夫人尝夜梦仰吞北斗，因而怀孕，故乳名阿斗。
此时曹操正统兵北征，刘备乃往荆州，向刘表道：“今曹操悉兵北征，许昌空虚，若以荆襄之众，乘间袭之，大事可就也。”
刘表曰：“吾坐据九郡足矣，岂可别图？”刘备默然，自归新野。刘表素无大志，不愿远图，果不出郭嘉所料。
光阴易过，倏忽五年。袁氏败亡，曹操重回邺城。刘表复觉生悔，乃邀刘备与宴道：“近闻曹操提兵回许都，势日强盛，必有吞并荆襄之心。昔日悔不听贤弟之言，失此好机会。”
刘备道：“今天下分裂，干戈日起，机会岂有尽乎？若能应之于后，未足为恨也。”话虽如此，心中总不免惆怅。
刘表道：“吾弟之言甚当。”相与对饮。酒酣，刘表忽潸然泪下。刘备问其故。
刘表道：“前妻陈氏所生长子刘琦，为人虽贤，而柔懦不足立事。后妻蔡氏所生少子刘琼，颇聪明。吾欲废长立幼，恐碍于礼法。欲立长子，争奈蔡氏族中，皆掌军务，后必生乱。因此委决不下。”
刘备道：“自古废长立幼，取乱之道。若忧蔡氏权重，可徐徐削之，不可溺爱而立少子也。”刘表默然。
刘备自知语失，起座如厕，自视髀肉复生，不觉潸然泪下，回至席间，面上尚有泪痕，为刘表所见，向刘备诘问。刘备实告道：“备尝身不离鞍，髀肉皆消，今久不骑马，髀里肉生，日月如流，老已将至，功业却毫无建树，所以不能无悲呢！”
刘表乃遣刘备出屯新野，刘备宴毕即行。既至新野，得与颍川人徐庶相遇，延为宾佐，凑巧曹操将夏侯惇、于禁，引军来攻。徐庶为刘备划策，自烧屯粮，出城南走。
夏侯惇与于禁疑刘备怯战，麾兵急追，不意伏兵四起，掩击一阵，杀得夏侯惇等七零八落，收拾残众，逃回邺城中。
刘备复至新野，待徐庶益厚，徐庶语刘备道：“南阳有诸葛孔明，世称卧龙，将军亦愿相见否？”
刘备忙说道：“既有这般名士，怎不愿见？但比君才具何如？”
徐庶答说道：“孔明尝自比管仲乐毅，如庶不才，怎得相拟？”
刘备又说道：“君既与彼相知，请即劳君一行，邀与俱来。”
徐庶摇首道：“此人可就见，不可屈致，将军宜枉驾相顾，或可出来预谋。否则虽厚礼招聘，恐卧龙未必出山呢。”
刘备听了徐庶言，乃留徐庶与赵云等守城，自偕关羽、张飞二人轻车简从，径往南阳。
一时访不着孔明，只遇一襄阳名士司马徽，两造叙述姓名履历，才知司马徽字德操，隐居不仕。
刘备虽与司马徽初次会面，但见他道貌清癯，料非庸俗，因叩问世事，并乞相助。司马徽答语道：“山野鄙夫，未识时务，识时务须求俊杰，此间有伏龙、凤雏，皆济世才，得一人便可定天下。”
刘备问伏龙、凤雏，姓甚名谁？司马徽答称诸葛孔明、庞士元。
刘备即说道：“此来正欲访卧龙先生，可惜未遇。”
司马徽答道：“卧龙高卧隆中，若果诚心相访，当肯出见，幸勿轻视此人。”刘备唯唯谢教，方才告别。越日又往隆中，访问孔明。
隆中系是山名，在襄阳城西二十里，为南阳属地。孔明名亮，本系琅琊郡阳都县人，就是故司隶校尉诸葛丰后裔，父诸葛珪早卒，诸葛亮与弟诸葛均随叔父诸葛玄，徙居南阳。诸葛玄与刘表有旧，旋亦病殁，诸葛亮遂就隆中结一草庐，躬耕陇畔，好为《梁父吟》。平居与博陵人崔州平，汝南人孟公威，颍川人石广元，常相往来。就是徐庶，亦与为知友。徐庶等学务精纯，惟诸葛亮独持大体，尝与徐庶等晤叙道：“君等出仕，可至刺史、郡守。”及徐庶等问诸葛亮志趣，诸葛亮微笑不答，自命不凡。
诸葛亮知刘备过访，未肯遽见，第二次复谢绝，直至刘备三次枉顾，方才出迎。
刘备见诸葛亮身长八尺，貌秀神怡，头戴纶巾，纶音关。身披鹤氅，飘飘然如神仙中人，不由的肃然起敬，便向诸葛亮拜手道：“久闻先生大名，如雷贯耳。前已两次晋谒，留告姓名，今日得蒙接见，不胜荣幸。”
诸葛亮从容答礼，亦自道歉衷，彼此谦逊一番，各归坐位。
刘备始自述本意，请诸葛亮出山，诸葛亮推辞道：“索性愚野，无志功名，将军如忧国忧民，还请另访高士。”
刘备慨然道：“德操元直，并极称扬，先生不出，如何安国？如何定民？”
诸葛亮乃笑问道：“将军意欲如何？”
刘备移坐密告道：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘已久，备不度德量力，欲为天下声明大义，只恨智浅术短，迄无所成。惟私心耿耿，不甘作罢，所以敬候先生，幸乞赐教。”
诸葛亮因说道：“自从董卓构乱以来，豪雄并起，跨州连郡，不可胜数。曹操比诸袁绍，名微众寡，乃竟并吞袁氏，转弱为强，虽赖天时，亦借人谋。今操已拥众百万，挟天子令诸侯，此实不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险民附，贤能乐为彼用，根基已固，不可轻图，只能与他结好，恃为外援。荆州北据汉淝，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，自古称为用武之地，主不得人，决难坐守，天今留待将军，将军可有意否？还有益州险塞，沃野千里，向号天府，高祖尝得此以成帝业。今刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富，不知存恤，草野智士，望得明君。将军为帝室世胄，信义著闻四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆益，保守岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结孙权，内修政治，待天下有变，可命一上将，自荆州出向宛洛，将军自率益州众士，出向秦川，百姓必且箪食壶浆，欢迎将军，岂不是霸业可成，汉室可兴么？”规划分明，了如指掌。
刘备喜答道：“先生所言，足开茅塞，但愿不弃庸陋，出山相助，俾备得随时领教。”
诸葛亮又推让道：“将军雅意，本当敬从，但亮疏懒已久，恐多废事，未敢应命。”
刘备黯然道：“先生具此大才，不肯为备屈驾，备原不幸，汉且垂亡。”说至此，语带哽咽，竟至泪下。肝胆如揭，诸葛亮不禁感激，因即允诺。
刘备乃命关羽、张飞入拜，留赠玄纁束帛，诸葛亮不肯受，经刘备再三诚恳，方才收下。
诸葛亮与刘备、关羽、张飞三人，同至新野，当由徐庶等接入，故人聚首，当然相亲。
刘备更待诸葛亮若师，情好日密。关羽、张飞二人，颇有疑议，刘备独与语道：“我得孔明，仿佛如鱼得水，幸勿复言。”关羽、张飞乃止。
可见得才如诸葛，唯刘备方能揽用，自是君臣相得，言听计从，三分天下之策，就此开始了。
这正是：访得天下才，从此断流散。
闻得国策言，心方有主根。
评：曹操悉兵谋袁氏，实属一步险棋。惟郭嘉和曹操皆看出刘表素无大志，力求自保。孙权新位，仍得巩固，不可外图。纵使刘表听刘备之言，乘隙攻许，掌握主动，其后果就迥然不同。刘备请出诸葛亮出山相助，此仍是天助刘备。
章节错误，点此报送，报送后维护人员会在两分钟内校正章节内容，请耐心等待。